IPO da Nubank deve acontecer em breve; Empresa já selecionou bancos principais

Para os investidores que aguardam o IPO da Nubank para realizarem aplicações de longo prazo, podem comemorar. Ao que tudo indica, em breve, a empresa deve estrear seu capital aberto. Entretanto, não se sabe se a oferta pública inicial acontecerá na B3 ou de forma internacional, diretamente nos Estados Unidos.

Segundo informações da imprensa, a fintech já deu seus primeiros passos para o IPO e selecionou algumas das principais instituições financeiras para ficarem responsáveis por coordenar as ofertas. Entre elas, destacam-se a Morgan Stanley, Citi e Goldman Sachs. 

Segundo o Pipeline, portal de informações da Globo.com, os bancos de apoio em distribuições ainda estão sendo definidos, mas a lista deve ser acrescida com pelo menos, mais três empresas do setor. 

Sobre as possibilidades do IPO da Nubank

O IPO da Nubank já era uma notícia muito aguardada pelos investidores, principalmente os brasileiros. Segundo o portal de comunicação, essa deve ser “um dos maiores IPOs dos últimos anos”. 

Até hoje, o maior IPO de uma empresa brasileira se deu por conta da operação nacional do banco Santander, instituição financeira predominantemente espanhola, em meados de 2009. Na ocasião, a empresa levantou R$ 13,18 bilhões. Já em relação à empresa nacional, o BB Seguridade ganha destaque com R$ 11,5 bilhões em uma oferta pública. 

Com essa notícia, os bankers brasileiros já apostam que a empresa teste, pelo menos, um valuation entre US$ 45 a US$ 50 bilhões. Já o volume de captação deve depender se a oferta será primária ou secundária e quantos investidores pretenderão já realizar os lucros de operação no dia da estreia. 

Mesmo que o mercado brasileiro seja cotado para a estreia da Nubank na Bolsa, a expectativa é que a abertura de capital seja destinada de forma direta para a Nasdaq, bolsa americana detentora de negócios voltados à tecnologia e informações.

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