Follow-on da CVC é precificado com descontos maior de 30%

Diante de uma das maiores crises econômicas envolvendo o setor do turismo no Brasil, o follow-on da CVC vai acontecer visando melhor posicionamento da empresa dentro do mercado, além de tentar recuperar parte dos prejuízos acumulados desde o início da pandemia da COVID-19.

Única agência de turismo listada na B3, a empresa informou que a sua oferta de Follow-on (oferta subsequente de ações), será vendida a R$ 19,12 por ação. 

O valor também representa um desconto de 32,22% em relação aos preços dos papéis originais, que fecharam o pregão da última segunda-feira (21/06) a R$ 28,21.

O objetivo da empresa é conseguir emitir até 25,1 milhões de ações nesta rodada de investimentos, levantando aproximadamente R$ 480 milhões como oferta, que devem ser utilizadas para realizar o pagamento de dívidas acumuladas dentro deste período maior que um ano e voltar a se posicionar estrategicamente para a preparação da retomada do setor dentro do Brasil.

Follow-on da CVC – Confira mais detalhes

O critério de precificação do follow-on da CVC levou em consideração a base de preço médio, ponderado por um volume das ações nos últimos 60 pregões anteriores ao dia 17 de junho. Além disso, foi aplicado um deságio de 20%.

Com a captação de recursos, o montante também servirá para o pagamento das debêntures emitidas pela companhia em outro momento. 

De acordo com a empresa, os atuais acionistas terão diretio de preferência de aquisição do novo follow-on da CVC, calculado em 0,1247 novas ações pelas quais forem titulares até a última data de fechamento do pregão. 

O prazo para realizar a reserva das ações de follow-on da CVC para os atuais acionistas irá de sexta-feira (25/06) a sábado (26).

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